Эралин и Мералин эльфийки высокорожденные и с тягой к магии, находят старинный манускрипт содержащий множество эротических заклинаний. Они решают попрактиковаться и неожиданно открывают заклинание позволяющее воссоздать мужской половой орган на теле женщины. Что ж заклинание развеется через несколько часов, а чтобы время не терять они решают доставить друг другу удовольствие.

 

Видео перезалито